Solvay place un emprunt obligataire pour un montant nominal global de 600 millions d’euros et annonce son intention de rembourser un emprunt obligataire émis par Solvay Finance (America), LLC d’un montant de 800 millions de dollars US arrivant à maturité en 2020
Bruxelles, 30 août 2019, 18:00 --- Solvay annonce que Solvay SA a placé un emprunt obligataire pour un montant total de 600 millions d’euros avec un coupon de 0,5 % et une date de maturité en septembre 2029. Cet emprunt devrait être coté et admis aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg avec le code ISIN BE6315847804.
Parallèlement, Solvay Finance (America), LLC annonce son intention de rembourser un emprunt obligataire existant de 800 millions de dollars US ayant un coupon de 3,400 % et arrivant à maturité en 2020 (CUSIP No. US8344PAA7 (Regulation S Notes) et 834423AA3 (Rule 144A Notes) / ISIN USU8344PAA76 (Regulation S Notes) and US834423AA33 (Rule 144A Notes)) au 30 septembre 2019.
“ Bénéficiant de conditions de marché favorables, ces transactions conduiront à l’allongement de la maturité moyenne de notre dette et à la réduction de nos coûts de financement. Elles témoignent de la volonté de conserver une structure capitalistique optimisée et prudente qui est au centre de notre stratégie de création de valeur ”, a commenté Karim Hajjar, Directeur Financier de Solvay.
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